Konstnären Albert Morgenstern brottas med att färdigställa manuset till den bok förlaget länge efterfrågat och kastas då obönhörligt tillbaka i tiden. Eftersom det inte varit hans egen idé att skriva om hur det är att vara konstnär, om skapandeprocesser och sin egen livshistoria, tar det emot. Dessutom upptäcker han att han undvikit att beröra det allra svåraste – historien om hans familj under andra världskriget. Förtvivlat inser han att han måste skriva om hela manuset och att berättelsen om den sista av 38 ska vara med ...
Genom romanens centralfigur Albert Morgenstern utforskar Henry Bronett sitt judiska, tyska och svenska arv. Han berör konstnärskap och livsmening i skuggan av det vi bär med oss från tidigare generationer. En resa genom ondska och förlåtelse, goda minnen, svikna löften och inte minst de hemligheter som döljer sig bak människors tystnad. Trots romanens allvar är boken präglad av skarp Bronett-humor som ger romanen ännu en betydelsefull dimension.