En uråldrig, nyckfull ande är fångad i Elspeth Spindles huvud – hon kallar honom Mardrömmen. Han skyddar henne. Han bevarar hennes hemligheter. Men ingenting är gratis, allra minst magi.
När Elspeth möter en gåtfull stråtrövare på skogsvägen kastas hon in i en värld av skuggor och svek. Tillsammans ger de sig ut på en farlig resa för att befria staden Blunder från den mörka magi som infekterat den. När insatserna blir allt högre och den obestridliga attraktionen mellan dem intensifieras, tvingas Elspeth konfrontera sin mörkaste hemlighet: Mardrömmen håller långsamt på att ta över hennes sinne. Och hon kanske inte kan stoppa honom.